Etf Negociação Estratégias Revelado Pdf

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Let s enfrentá-lo, você don t tem espaço em seu porão para um barril de petróleo uma caixa de ouro e alguns gado ou talvez Você faz No entanto, você tem espaço em sua carteira para ETFs commodity Sem estoque de gado, você pode comprar uma commodity ETF e ter exposição instantânea para o mercado de commodities É uma transação muito mais fácil e você don t tem que água it. Fo Reign ETFs dar-lhe acesso a International Markets. Jose Luis Pelaez Inc Blend Getty Images. Foreign investir pode ficar complicado Ajustes de moeda, leis fiscais estrangeiras e apenas os desafios gerais no exterior No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil ETFs mercado externo, Fundos que são baseados em moeda nacional, mercados emergentes ETFs fundos estrangeiros em geral, e até mesmo ETFs de países individuais como Brasil e China Não há mais razão para temer investir fora dos EUA ou de qualquer país O mundo é o seu ETF. Bond ETFs são O presente que mantém Giving. Bonds ETFs são um pouco mais atraente do que a maioria dos investimentos, porque eles não apenas o comércio em mercados secundários, mas eles também podem criar um fluxo de receitas em seu portfolio. Bond investir em geral pode ser difícil Coupon taxas de risco, No entanto, um ETF de títulos pode aliviar parte dessa complexidade, dando aos investidores um ativo pré-embalado que dá acesso instantâneo ao mercado de títulos. O que Abo Ut ETNs. Speaking de instrumentos de dívida, existem variações de ETFs conhecidos como ETNs, notas negociadas em bolsa ETNs são ativos emitidos por um grande banco como notas de dívida sênior - ao contrário ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, E opções. Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a um vínculo, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota ETNs são apoiados por um banco com uma alta notação de crédito, então eles são bonitos Seguro ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxa de juros estrangeiros, não procure mais Do que ETFs de moeda Se você quer investir em um ativo de moeda ampla, uma moeda de região como a Europa, ou mesmo uma moeda de país individual, ETFs tem você coberto literalmente ETFs de moeda são uma ótima maneira de hedge de risco estrangeiro, somente Investir em moedas estrangeiras. Playing ETFs no Downside. For cada comércio de compra, há sa venda de comércio do outro lado A maioria das pessoas associam investir com a compra, mas que cobre apenas 50 de cada comércio Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criado para Bearers investors. Creating downside é possível vendendo qualquer ETF, mas e se eu te dissesse que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto É verdade e é chamado de ETF inversa Perfeito para os investidores que têm restrições contra a venda, mas quero Ficam curtos eles podem comprar um inverso ETF. Hedging Risco com ETFs. Again voltamos a investir significa comprar Mas uma grande parte de investir também está protegendo contra risco Que é onde ETFs pode ajudar Você tem um grande portfólio diversificado que ganha quando o Mercado sobe Proteja a desvantagem vendendo um mercado ETF Curto um monte de ações de petróleo Comprar um petróleo ETF para proteger sua exposição de cabeça Long um índice Proteja sua posição vendendo um subjacente ETF. Hedge Índices com ETFs. I aludiu a thi S acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger posições de índice Se você é longo um índice particular, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco Alguns índices têm ETFs múltiplos que o seguem, assim que as oportunidades podem ser abundantes quando vem a Hedging seu risco do índice Troque um ETF para proteger alguma ou toda sua posição do índice ou em alguns casos põr sobre uma posição similar do índice usando um ETF preferivelmente Em vez disso, aquele é por que foram criados. Explore suas opções com opções de ETF. Muitas maneiras de utilizar as opções de ETF Você pode usá-los para hedge ETFs e vice-versa ou até mesmo a correlação de índice ETF chamadas podem ser grandes ativos para ganhar exposição ao contrário, sem amarrar um monte de dinheiro, e coloca são uma maneira de obter curto também Você Pode até usar avançadas estratégias de opção ETF para ter uma posição de volatilidade ou apenas o comércio de valor de mercado Se há um ETF que lista opções, então você tem options. Play Ganhos Temporada com ETFs. At pelo menos quatro vezes por ano, você vai ter Preparar-se para ganhar Gs temporada ETFs podem ajudar com esse plano de jogo Se você usa ETFs para obter um longo promissor setor, proteger contra qualquer ganhos surpresas, ou jogar volatilidade de ganhos com a opção ETF straddles, não há uma estratégia de ganhos para você Se você tiver ganhos anúncios aparecendo no seu Títulos, tis a temporada de ganhos para ETFs. ETFs Em vez de Mutual Funds. Take vantagem de muitas maneiras ETFs podem beneficiar a sua carteira de investimento Chance Favors. I dizer isso muito Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso No entanto , Existem alguns argumentos fortes que ETFs têm muitas vantagens sobre os fundos mútuos Se você não tem certeza, veja por si mesmo. ETFs de comércio que se encaixam seu estilo de investimento. Seven ETF estratégias de investimento HYB. Do você tende a favorecer títulos de grande capitalização Você gosta Para investir em ações de valor De qualquer maneira, há um ETF para você Seja crescimento, valor ou mistura, ou mesmo grande, médio ou de pequena capitalização, há um ETF para caber sua estratégia É importante estar confortável com seu po Rtfolio e estilo ETFs são apenas o activo para caber o seu estilo de investimento. Existem muitos investidores que são novos para ETFs, por isso esta é uma maneira perfeita para ver se qualquer uma dessas estratégias de negociação ETF 14 pode ser um ajuste para uma carteira Nenhum activo Vai ser perfeito, no entanto, há um caso muito forte a ser feita para a inclusão de fundos negociados em sua estratégia de investimento e não um monte de razões para não. Ver artigo completo. Continue Reading.4 Estratégias para fazer ETFs trabalhar para você. Nós mostramos como usar fundos negociados em bolsa para aumentar seus retornos e proteger suas apostas. Elizabeth Leary Contribuindo Editor 31 de julho de 2010.Cast seu olhar sobre as inovações financeiras das últimas décadas e você verá um junkyard de broken - Por exemplo, decadência junto com swaps de crédito-padrão padrão e títulos de taxa de leilão O conto de advertência nesses instrumentos é claro Quando se trata de suas finanças, você deve fugir de qualquer coisa que cheira a ser o mais recente hot N Ew coisa Se este tipo de raciocínio sem sentido levou-o a evitar fundos negociados em bolsa, aplaudimos a sua discrição Mas 17 anos após o primeiro ETF atingiu o mercado dos EUA, é hora de reconsiderar. Não obstante o colapso chocante de dezenas de fundos Em 6 de maio, os ETFs são, indiscutivelmente, o mais bem sucedido produto financeiro novo na memória recente para mais sobre o crash flash, veja Como comprar e vender um ETF e o que pode ir errado com ETFs Investidores em todo o mundo hoje detêm mais de 1 trilhão Em ETFs Ativos em ETFs detidos por investidores dos EUA triplicaram nos últimos cinco anos, para 793 bilhões E cerca de metade dos 902 ETFs disponíveis para os americanos foram criados nos últimos três anos. Então, qual é a grande atração E qual é o melhor Forma de encaixá-los em sua estratégia de investimento ETFs são simplesmente fundos mútuos que o comércio em bolsas como ações de curto prazo comerciantes, que beneficiam imensamente da capacidade de comprar e vender ETFs ao longo do dia, são provavelmente uma grande força por trás da explosão em ETFs P Opularidade Mas sério-mente, investidores de longo prazo pode encontrar muito a amar, também Você pode usá-los como um núcleo de exploração ou para afinar o seu mix de investimento Você pode conetar furos em seu portfólio ou obter acesso a títulos exóticos e de longe - Fora dos cantos do mundo que historicamente foram difíceis, se não impossíveis, para o Joe médio para quebrar Além de conveniência e flexibilidade, ETFs oferecem uma série de outras vantagens. ETFs são baratos Rock-bottom custos topo da lista Enquanto a média anual Despesa para fundos mútuos ativamente gerenciados que investem em grandes empresas dos EUA é 1 42, a média de ETFs que investem em ações semelhantes é de apenas 0 48 por ano Quase todos os ETFs são fundos de índice, por isso eles não precisam shell out muito para gestores e analistas Que escolhem títulos para dar uma olhada no relativamente novo campo de ETFs geridos ativamente, veja ETFs com Hands-On Managers E porque a maioria dos ETFs são fundos de índice, eles não trocam muito, o que mantém os custos de transação Além disso, se você é um inst Diz Jim Ross, co-chefe da State Street Global Advisors ETF businessmissions para compra e venda ETFs estão caindo Embora os investidores têm tradicionalmente teve que pagar comissões de corretagem Para comprar e vender ETFs, assim como eles com ações, as comissões podem em breve ser história Uma guerra de preços que começou com Charles Schwab enlaçou dois dos maiores provedores de ETF, Vanguard e iShares ver uma grande taxa para ETFs Trading 0 Nos próximos anos, Você pode ser capaz de comprar e vender muitos, se não a maioria, ETFs sem pagar commissions. ETFs dar-lhe mais controle sobre seus impostos Quando um investidor quer de um ETF, ela simplesmente vende no mercado Isso significa que o fundo nunca tem que Vender holdings para levantar dinheiro para atender a resgates, o que minimiza as chances de que você vai receber um fim de ano de capital-ganhos distribuição No entanto, um ETF só pode ser tão favorável aos impostos que os títulos que possui Pagamentos de juros de ETFs obrigações e di Vidend de ações ETFs receber o mesmo tratamento tributário como se você possuía os títulos e ações próprias Ganhos em ETFs que detêm metais preciosos, incluindo o SPDR popular Gold Shares símbolo GLD são tributados na taxa de 28 que se aplica a colecionáveis ​​E se você possui um ETF Que detém contratos de futuros um tipo de derivado, você deve pagar impostos sobre os ganhos do ETF s mesmo se você didn t vender ações em um determinado year. ETFs abrir novas fronteiras de investimento Diga que você quer fazer uma aposta direta no Brasil Você pode tomar o seu Escolher entre três ETFs dedicados ao Brasil Ou talvez você quer prosseguir uma estratégia de carry trade, que envolve o empréstimo de dinheiro em moedas de países onde os rendimentos do mercado monetário são baixos e investir os rendimentos em moedas de alto rendimento PowerShares DB G10 moeda colheita DBV faz isso Para você Acho que o preço da platina é certeza de subir Há um ETF e uma nota negociada em bolsa um primo da ETF para isso, também você deve estar ciente, porém, que os ETNs são essencialmente um Forma de dívida e apresentar um risco de inadimplência deve um emitente falhar. Lembre-se apenas, ETFs e ETNs aren t e de si a solução para o seu portfólio são ferramentas precisas que você pode usar para a moda de uma solução Tendo mais setas em seu quiver isn t Necessariamente sempre útil, diz Tom Lydon, editor de Você tem que ter uma estratégia e um plano Abaixo, apresentamos quatro estratégias para usar ETFs. STRATEGY 1 Construir um sólido core. The maneira mais inteligente de usar ETFs também pode ser o mais óbvio para preencher O núcleo de seu portfólio com ações de grandes empresas James Shelton, diretor de investimentos da Kanaly Trust, um gerente de ativos de Houston, diz que ele toma essa aderência em seus portfólios de clientes, porque ele sabe suas próprias limitações É muito difícil vencer os índices nesses Grandes e altamente eficientes partes do mercado, diz Shelton. Você não pode ir errado ao comprar todo o mercado Vanguard Total Stock Market VTI e iShares S o fundo Vanguard detém 29 de seus ativos em ações de pequenas e médias empresas. Se você é um investidor de baixa manutenção, que pode ser a extensão do seu portfolio s ETF makeover Mas vamos dizer que você queria tomar uma abordagem hands-on Ambos os fundos Vanguard e iShares são ponderados pela capitalização de mercado de suas ações preço das ações Multiplicado pelo número de ações em circulação Essa abordagem é certamente defensável, mas é potencialmente perigoso quando uma bolha constrói No início de 2000, por exemplo, pouco antes da mania de ações tecnológicas terminou, a tecnologia respondeu por 39 do SP 500 Qualquer um que segurou Um índice amplo que foi ponderado pelo valor de mercado teve demasiada exposição aos estoques absurdamente overpriced Da mesma forma, ações financeiras, que teve alguns dos maiores sucessos durante o mercado urso 2007-09, atingiu o pico em mais de 22 do SP 500 peso s Em 2006, apenas para falhar a cerca de 13 do peso do índice dois anos mais tarde. Você pode à prova de bolhas o núcleo do seu portfólio usando ETFs setoriais Howard Presente, executivo-chefe da F-Squared Investments, um Wellesley, Ma Ss consultor de investimento, sugere holding ETFs que rastreiam os nove principais setores de mercado consumo discricionário, bens de consumo, energia, finanças, saúde, industriais, materiais, tecnologia e utilidades em proporções iguais e reequilíbrio trimestral Você vai lag quando o mercado está rallying duro , Diz o presente, porque a estratégia requer que você pare vencendo setores continuamente e adicione aos setores perdedores mas é uma estratégia poderosa do risk-management Usa os nove SELF do setor SPDR ETFs Os titulares de conta de Vanguard podem conservar em commissions usando ETFs do setor de Vanguard ao contrário do estado SPDRs Street, que rolar os setores de telecomunicações e tecnologia da informação em um fundo de tecnologia, Vanguard oferece um ETF separado para cada. STRATEGY 2 Cortar seus impostos. ETFs permitem que você aproveite as perdas de investimento para fins fiscais, sem perder ganhos ou interromper seu ativo Alocação Suponha, por exemplo, que você teve o infortúnio de comprar ações da BP em 20 de abril o dia do fogo de rig Que desencadeou o vazamento de óleo maciço no Golfo do México e rodou as ações para baixo para o preço de início de junho de 32, uma queda de 47 Para colher essa perda para seus impostos, você teria que vender suas ações e ficar fora do estoque Por pelo menos 31 dias, deixando-o vulnerável a perder qualquer potencial de recuperação no preço da ação BP. ETFs permitem que você tenha as duas maneiras Você poderia vender suas ações da BP e investir os lucros em iShares SP Global Energia IXC BP é a ETF s Terceira maior holding Se BP e outras ações de energia rebote, você vai compartilhar em alguns dos ganho Após 31 dias você poderia vender o ETF e recomprar suas ações da BP. Você pode aplicar esse movimento para suas posições de fundo mútuo também, se você quiser Para colher uma perda em um fundo sem jogar fora sua alocação de ativos No entanto, a Receita Federal não vai deixar você puxar esta jogada com títulos que são substancialmente idênticos Você não poderia, por exemplo, ter suas perdas em um SP 500 regular índice fundo mútuo e investir Os rendimentos em um ETF que al Assim segue o SP 500.STRATEGY 3 Faça uma aposta tática. Um dos benefícios de ETFs é que o deixam montar um setor sem preocupar-se sobre estar certo sobre companhias individuais Eu sou um seletor conservado em estoque no coração, mas eu sei que há umas épocas em que eu Por exemplo, na indústria de biotecnologia, para cada um ou dois vencedores, haverá uma ou duas empresas que irão fazer compras individualmente, diz Doug Sandler, diretor de ações da Riverfront Investment Group, Falência Em vez de lançar um dardo no setor para tentar escolher um vencedor, posso comprar um ETF que me permite jogar esse tema, sem sair da minha zona de conforto, diz Sandler. Isso não significa que você pode afrouxar em fazer sua lição de casa Scott Burns, diretor de pesquisa da ETF para a Morningstar, diz que você deve escrever idéias de investimento, por exemplo, que o setor de saúde é subestimado para ajudar a definir o seu raciocínio Você quer perguntar a si mesmo, Por que eu acho que esta é uma oportunidade Que são Os riscos Vou saber se a minha tese tem jogado para fora. Depois de fazer a pesquisa, escolhendo um ETF é a parte fácil Preste atenção especial ao que compõe o índice que o fundo está tracking. STRATEGY 4 Possuem o direito bonds. You pode usar ETFs para Embora nenhum setor do mercado de ações olhe glaringy overpriced hoje, você não pode dizer o mesmo sobre os títulos O mercado de títulos dos EUA é fortemente distorcida em relação à dívida do governo, o que pode ser mais arriscado do que parece De 4 de junho, o índice Barclays Capital US Aggregate Bond, um índice amplamente seguido que rastreia títulos norte-americanos de grau de investimento, tinha 74 de seus ativos em títulos do Tesouro e dívida garantida pelo governo, como títulos emitidos por Fannie Mae, Freddie Mac e Tennessee Valley Authority Em termos de risco de inadimplência, os títulos do governo dos Estados Unidos são extremamente seguros. Mas a dívida pública é excepcionalmente sensível aos movimentos das taxas de juros, que estão perto dos mínimos históricos e são muito mais prováveis ​​de subir dos níveis atuais do que Para cair os preços dos títulos movem-se na direção oposta de yields. What como uma carteira de obrigações melhor olhar como Para começar, você poderia possuir títulos do governo através de um fundo que investe em títulos da Tesouro inflação protegida, como Pimco 1-5 anos US TIPs Index STPZ Embora TIPS provavelmente perderá valor se as taxas de juros começam a subir significativamente, eles vão manter-se muito melhor do que o Tesouro padrão se o aumento das taxas é em resposta a um aumento da inflação e hipotecas garantidas por agência, para os quais iShares Barclays MBS Bond MBB É uma boa opção, ainda tem um lugar Equilibre os setores apoiados pelo governo com uma ajuda de títulos corporativos de alta qualidade, do iShares Barclays Intermediate Credit Bond CIU, além de uma participação em títulos municipais tributáveis, com PowerShares Build America Bond Portfolio BAB Aumente o seu rendimento com uma posição modesta em obrigações de empresas de baixa qualidade, através do SPDR Barclays Capital High Yield Bond JNK Finalmente, diversifique no exterior com uma pequena participação na IShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond EMB. Quanto à forma de dividir os componentes de sua carteira de obrigações personalizadas, comece por decidir quanto investir nos fundos de junk-bond e mercados emergentes, os dois ETFs mais arriscados dividem o restante de Seus ativos igualmente entre os outros quatro ETFs Se você quiser ser mais agressivo, você poderia construir uma proteção contra o aumento das taxas de juros, adicionando um fundo de obrigações inversas um projetado para apreciar quando os rendimentos do Tesouro subir e seus preços caem Um desses fundos, ProShares UltraShort 20 O Tesouro do Tesouro do ano, OTC, procura retornar o dobro do retorno dos títulos do Tesouro de longo prazo numa base diária, pelo que deverá registar ganhos sólidos se as taxas de juro de longo prazo aumentarem. No entanto, investir em fundos alavancados tem o seu próprio conjunto de riscos e Este fundo irá lançar grandes perdas se as taxas de longo prazo caem.